Adapter MS Dynamics CRM 3.0 aux spécificités de l'entreprise
Description
Historiquement réservées aux grandes entreprises, les nouvelles versions de solutions de gestion de la relation client sont dorénavant accessibles aux petites et moyennes entreprises. Au-delà des possibilités offertes par le paramétrage, il est parfois nécessaire de développer certains modules spécifiques pour adapter la solution aux besoins de l'entreprise. A travers cette formation de 3 jours, les participants apprendront à personnaliser le produit.
Objectifs
Être à même d'appliquer des personnalisations de formulaires avec les outils de personnalisation de Microsoft CRM
Savoir planifier, créer et configurer des entités personnalisées dans Microsoft CRM
Être en mesure de planifier, créer, configurer et maintenir des règles de workflow et des processus de ventes
Être en mesure de créer et personnaliser des rapports Microsoft CRM avec les Reporting Services Microsoft CRM
Public concerné
Chefs de projet
Administrateurs
Développeurs ayant en charge la mise en place de personnalisation avancée
Pré-requis
Avoir une bonne connaissance fonctionnelle de la version 3.0 de Microsoft CRM
Connaissance des bases de données relationnelles
Connaissance du développement Web (DHTML, JScript)
Plan détaillé
Personnalisation de Microsoft CRM
Focus sur l'application Microsoft CRM
Personnalisation des niveaux
Architecture de personnalisation de Microsoft CRM
Utilisation de méthodes de support
Personnalisations disponibles
Tactiques de personnalisation
Méthode de personnalisation
Personnalisations de base
Concepts de personnalisation
Capacités de personnalisation de base
Permissions requises
Processus de personnalisation
Personnalisations réutilisées
Formulaire de personnalisation
Prévisions
Personnalisation de vue
Renommer une entité personnalisable
Changer les messages système
Modifier l'aide en ligne
Entités personnalisées
Valeur des entités personnalisées
Entités personnalisées et entités système
Planifier une entité personnalisée
Type de propriété
Rapports d'entité
Comportement de rapport
Rapports supportés
Sécurité d'entité et personnalisations
Travailler avec des entités personnalisées
Configurer une entité personnalisée
Attributs et fonctionnalités d'entité par défaut
Icônes d'entité
Supprimer une entité personnalisée
Définir des rapports
Mapping d'entité
Ajouter un mapping
Workflow
Principaux concepts
Créer une règle de workflow
Définir des règles de workflow
Limitations de workflow
Définir des actions de workflow
Actions de création d'activité
Actions de mise à jour d'objet
Actions de contrôle de flux
Utiliser du texte dynamique dans un workflow
Utiliser des valeurs dynamiques dans un workflow
Définir des conditions de workflow
Processus de ventes
Organiser des workflows
Gérer des workflows
Importer et exporter des règles de workflow
Dépanner des workflows
Programmer des évènements d'applications
Principaux concepts
Utilisations communes pour le code côté client
Utiliser des évènements de formulaire
Utiliser des évènements de champs
Configurer des propriétés de détails de formulaires
Référencer et manipuler des valeurs de formulaire
DOM DHTML
JScript essentiel
Modèle objet de document Microsoft CRM
crmForm
Champs crmForm
Propriétés et méthodes de champ général
Propriétés et méthodes de champ picklist
Dépanner
Tips and tricks
Utilisation de DHTML avec Microsoft CRM
Intégration d'applications
Fonctionnalités et ressources d'intégration d'applications
IFrame
IFrame dynamique
Formulaires adressables d'URL
Créer des menus personnalisés, des articles de navigation et des boutons
Points d'intégration de ISV. Config
Contrôles de configuration
Types de contrôles
Structure de ISV. Config
SiteMap
Structure de SiteMap
Capacités de SDK
Solutions ISV
Personnalisation de rapports
Reporting et CRM
Principaux concepts
Transition vers les Reporting Services SQL Server 2000
Vue d'ensemble des Reporting Services
Fonctionnalités de reporting Microsoft CRM
Créer des rapports Excel
Éditer et organiser des rapports
Déployer et supprimer des rapports de Reporting Services
Contrôle d'accès aux rapports
Concepteur de rapport de Reporting Services
Modifier des rapports existant de Reporting Services
Effectuer une recherche 
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